Instacart øker IPO-prisklassen etter robust Arm-debut
15. september (Reuters) – Appen for dagligvarelevering Instacart hevet sin foreslåtte prisklasse for børsintroduksjonen (IPO) på fredag, og reviderte vilkårene for å målrette en fullstendig utvannet verdivurdering på opptil 10 milliarder dollar etter en fantastisk debut for Arm Holdings.
Prisøkningen signaliserer robust investoretterspørsel etter det San Francisco-baserte selskapet, som ønsker å børsnotere sine aksjer denne måneden etter år med venting i vingene.
September forbereder seg til å bli en av de travleste periodene for nye oppføringer.
Aksjene til SoftBanks (9984.T) brikkedesigner Arm steg nesten 3 % i flyktig tidlig handel på fredag, noe som forlenger oppgangen fra deres sterke lukking på den første handelsdagen.
Et annet porteføljeselskap til den japanske investeringsgiganten, Neumora Therapeutics, skal begynne å handle, mens markedsføringsfirmaet Klaviyo ser på børsnotering i løpet av de neste ukene.
Tradisjonelle amerikanske børsnoteringer har hentet inn mer enn 5 milliarder dollar så langt i september, ifølge data fra Dealogic, allerede den nest største måneden for slike aksjetilbud i år.
Reuters grafikk
Instacart sa at 22 millioner aksjer vil bli solgt for $28 til $30 hver sammenlignet med den forrige prisklassen på $26 til $28 hver. På toppen vil børsnoteringen oppnå 660 millioner dollar sammenlignet med det tidligere målet på 616 millioner dollar.
Av de totale inntektene kan opptil 237 millioner dollar gå til eksisterende Instacart-investorer som ønsker å selge aksjene sine.
Selskapets økte verdivurderingsmål vil imidlertid fortsatt være bare en fjerdedel av de 39 milliardene det var verdt etter sin siste finansieringsrunde for mer enn to år siden.
Hjørnesteinsinvestorer har indikert at de vil kjøpe aksjer verdt opptil 400 millioner dollar, noe som vil utgjøre rundt to tredjedeler av det totale utbyttet hvis de ble priset i den øvre enden av serien.
Rapportering av Niket Nishant i Bengaluru; Redigering av Krishna Chandra Eluri og Arun Koyyur
Våre standarder: Thomson Reuters Trust Principles.
Skaff lisensrettigheter, åpner ny fane
Read More